Dylan Pettersson (Molly Nutley) ist 23 Jahre alt und träumt von einer großen Karriere als Tänzerin. Da sie aber auf einer kleinen Insel vor der Küste von Schweden lebt, sind ihre Aussichten auf Erfolg nicht allzu gut. Als sie schließlich als Reinigungskraft in einem Drag-Club anfängt, bietet sich ihr aber doch noch unverhofft die Chance, ihre Talente unter Beweis zu stellen: Victor (Fredrik Quinones), Tanzstar und Choreograf des Clubs, ist von Dylans Können überzeugt. Allerdings gibt es ein Problem: Sie muss sich fortan als Mann ausgeben, der sich wiederum als Frau verkleidet, um in dem Drag-Club auftreten zu können…
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