Vor Jahrhunderten haben der Werwolf-Vampir-Hybrid Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) und seine Halb-Geschwister Elijah (Daniel Gillies) und Rebekah (Claire Holt) einst die Stadt New Orleans mit aufgebaut. Von ihrem eigenen Vater von dort vertrieben, kehren sie aber erst jetzt wieder in die Wiege des Jazz zurück – nur um festzustellen, dass Klaus‘ totgeglaubter früherer Protegé Marcel (Charles Michael Davis) die Macht an sich gerissen hat. Unter seiner strengen Herrschaft wurden die Werwölfe aus dem Ort vertrieben und die Hexen unterdrückt. Der aufbrausende Klaus plant daraufhin, Marcel vom Thron zu stoßen und die Kontrolle über die Stadt zurückzuerlangen. Da sie die Werwolffrau Hayley (Phoebe Tonkin), die von Klaus schwanger ist, als Druckmittel benutzen, tut sich der Urvampir für sein Vorhaben mit den Hexen zusammen, die ihn überhaupt erst nach New Orleans zurückgelockt haben.
Spin-off zur Vampirserie „The Vampire Diaries“.
